Criar e gerenciar uma visita (processo comercial)
Passo a passo para criar uma visita no F10, buscar registros, atualizar status, registrar observações, agendar retornos e usar o atalho para WhatsApp.
Os ícones do sistema podem ser diferentes do atual, sempre leia os títulos de cada item.
Resumo rápido
Comercial e acesse a aba Visitas.Dados Pessoais, busque por nome ou cadastre a pessoa do zero.Agendamento.ok para salvar a visita.lupa (ou F4) para filtrar por data/agendamento; para confirmar presença, botão direito → Alterar status → Confirmado.Histórico de observações → Inserir. Para WhatsApp, botão direito → WhatsApp (conversas não ficam armazenadas no F10).O que é uma visita
Visita é o registro dentro do processo comercial que representa o momento de maior chance de conversão entre lead e contrato. Algumas unidades a chamam de 'oportunidade'.
Nenhuma ação executável neste passo.
Abrir a aba Visitas
A aba Visitas está dentro da guia Comercial. A partir dela você cria e gerencia os registros de visita.
Comercial.Visitas.Inserir pessoa: buscar existente ou cadastrar do zero
No bloco Dados Pessoais você pode localizar a pessoa digitando o nome (se já existir) ou cadastrar uma nova pessoa do zero. Alguns campos são obrigatórios (a transcrição não lista quais).
Dados Pessoais, digite o nome para procurar um registro existente.Nome, Celular, Data de nascimento).Tab para navegar entre campos, se desejar.Selecionar curso(s) (opcional)
No campo de Curso é possível marcar nenhum, um ou mais cursos (em unidades da rede do instituto essa seleção está disponível desde a visita). O campo não é obrigatório.
Curso no formulário.Status inicial e permissão para alterar
Ao criar, a visita vem com Status igual a agendado. A alteração desse campo só é possível para usuários com permissão específica em direitos do usuário.
Nenhuma ação executável neste passo.
Preencher tipo de contato, origem e responsáveis
Defina Tipo de contato, Tipo de cadastro, a Origem (ex.: evento, lead do Facebook) e os campos de vendedor, orientador e pesquisador conforme aplicável.
Tipo de contato (ex.: Televenas).Tipo de cadastro (ex.: atendimento).Origem do contato (ex.: evento) ou deixe conforme informado.Vendedor, Orientador e Pesquisador quando necessário.Datas: inclusão automática e agendamento
A Data de inclusão é preenchida automaticamente pelo sistema e não é editável. Defina o Agendamento para a data e hora desejadas.
Data de inclusão (preenchida automaticamente e não editável).Agendamento, selecione a data e a hora desejadas para a visita.Salvar a visita
Após preencher os dados necessários, confirme para criar o registro de visita. O sistema mostrará a nova visita na lista.
ok para salvar a visita.Encontrar visitas por filtro (lupa / F4)
Use o filtro para localizar visitas por data de cadastro ou por data de agendamento. É possível procurar um intervalo de datas para ver todas as visitas agendadas naquele período.
lupa ou pressione F4 para abrir o filtro.ok para aplicar o filtro e ver as visitas correspondentes.Confirmar presença (alterar status para `Confirmado`)
Ao confirmar por telefone que o interessado comparecerá, altere o status da visita para Confirmado para acompanhar a evolução do agendamento.
botão direito sobre o registro desejado.Alterar status.Confirmado e confirme a alteração.Registrar observações no histórico
Use o Histórico de observações para registrar anotações relacionadas ao agendamento (ex.: confirmação por telefone, atrasos).
botão direito sobre a visita.Histórico de observações para abrir a aba correspondente.Inserir.ok para salvar no histórico.Agendar retorno (retornar contato)
Se a pessoa não puder atender no momento, crie uma tarefa de retorno através da opção Retornar contato com atalhos (ex.: 5 minutos, 30 minutos) ou agende um retorno para data/hora específica.
botão direito sobre o registro da visita.Retornar contato.Usar atalho para WhatsApp
Pelo menu da visita você pode abrir um atalho para conversar via WhatsApp Web. É possível usar mensagens prontas (configuradas nas configurações globais) ou digitar uma mensagem manualmente. As conversas não ficam armazenadas no F10 — copie-as para o Histórico de observações se quiser manter registro.
botão direito sobre a visita (com o celular preenchido).WhatsApp.ok para abrir o WhatsApp Web (QR Code) e iniciar a conversa.Histórico de observações → Inserir para registrar no F10 (conversas não ficam salvas automaticamente).Encerrar a visita: criar contrato, descartar ou reagendar
Ao atendimento presencial é necessário concluir a visita: evoluir para contrato (matrícula), ou alterar o status com o motivo (ex.: Sem interesse, Não veio com responsável, Não tem condições nesse momento / vai pensar), ou marcar como Re-agendado e definir nova data de retorno.
botão direito.Contrato a partir da visita (procedimento de contrato será realizado em outra rotina).Alterar status e escolha um dos motivos disponíveis (ex.: Sem interesse, Não veio com responsável, Não tem condições nesse momento / vai pensar).Re-agendado e marque a Data do retorno desejada.