Conferir indicadores dos dashboards do F10

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 1

1. Faturamento:

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F10: Filtro na movimentação financeira

F10: Filtro na movimentação financeira, todos os tipos de receitas (exceção "pagamentos")

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Obs.: os lançamentos feitos na conta "Aporte" serão desconsiderados

obs.: os lançamentos feitos na conta "Aporte" serão desconsiderados.

PS: há um tempo de delay entre o momento de quitação da parcela no F10 e o que é apresentado em tela nos indicadores, veja abaixo como visualizar a hora da última parcela recebida no F10.

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 4

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 5

2. Visitas

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No F10, filtro por

No F10, filtro por:

• Status

• Matrícula

• Não veio

• para atender

• Pré-matrícula

• Sem cond no momento

• Sem interesse no momento

• Vai pensar

• Vai pesquisar

• Tipo de Cadastro

• Atendimento

• Tipo de Contato

• Presencial

Se basear na data de cadastro

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 7

3. Matrículas

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Em "Contratos", filtrar por

Em "Contratos", filtrar por:

• Status

• Todos com exceção de "anulado", "cancelado" e "pré-matrícula"

Se basear no período de data de matrícula

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 9

4. Retenção

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Em "Contratos", filtrar por

• Status

• Cancelado, se basear no período data de cancelamento e desmarcar "entrada em aberto", utilizar o resultado da quantidade de registros (contratos) apresentado no grid

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Em "Cobrança de Mensalidades" -filtro por

• Em "Cobrança de Mensalidades" -filtro por

• Aprovado

• Ativo

• Concluído

• Desistente

• Matrícula

• Não aprovado

• Nunca veio

• Resgate comercial

• Resgate financeiro

• Resgate pedagógico

• Mês de cobrança e mês base fevereiro

• Tipo de recebimento -"parcela"

• Desmarcar "recebidos anteriormente"

Marcação padrão em "exibir recebidos" (sim e não)

• Ao clicar em "F6" - em "total a cobrar", somar a coluna quantidade exibida no quarto bloco (da esquerda para direita), pois significa mês atual menos 3 meses, com o resultado da quantidade total de contratos resultante da tela anterior (contratos). O resultado dividir pelo total calculado mês atual, apresentar o resultado em %

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 12

5. Despesas

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Filtro Período de pagamento, somente "pagamentos"

• Filtro Período de pagamento, somente "pagamentos"

• O resultado deve ser retirando o cálculo de retirada de lucro

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 14

**6. TM Material

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Na movimentação financeira

**

Na movimentação financeira, filtro sobre todos os tipos de receitas, no agrupamento, trazer o resultado do agrupamento tipo Material Didático

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TM Recebimento

**7. TM Recebimento

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Filtro sobre o campo Data de Matrícula (data do mês atual)

**

Na aba Contratos, filtro sobre o campo Data de Matrícula (data do mês atual), filtro no campo Status (todos com exceção de "Anulado", "Cancelado" e "Pré-Matrícula").

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 18

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Na coluna Financeiro - Valor Pago, clique com o botão direito do mouse

Na coluna Financeiro - Valor Pago, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "Classificar Ascendente".

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Valor Pago") preenchidos (ou seja

ATENçãO: No resultado, selecione pressionando com a tecla shift do teclado apenas os registros que possuem esta coluna ("Financeiro - Valor Pago") preenchidos (ou seja, são contratos que tiveram o primeiro recebimento pago).

Em seguida, no rodapé, serão exibidos os totais da seleção (baseando-se nas colunas "Status" e "Financeiro - Valor Pago").

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A fórmula de cálculo é o resultado da soma da coluna "Financeiro

A fórmula de cálculo é o resultado da soma da coluna "Financeiro - Valor Pago" (em R$) dividido pela soma da coluna "Status" (total de registros).

**8. TM Parcela

**

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Na movimentação financeira

Na movimentação financeira, filtro sobre todos os tipos de receitas, no agrupamento, trazer o resultado do agrupamento tipo Parcela

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 23

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 24

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Cobrança de Mensalidades

9. Cobrança de Mensalidades

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Filtro por Status

• Filtro por Status

• Selecionar todos os status, com exceção:

• "anulado"

• "pré-matrícula"

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Tipo de Recebimento

• Tipo de Recebimento

• Cancelamento de Contrato

• Parcela

• Marcar "recebidos anteriormente

• Exibir recebidos (padrão) (sim e não)

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Deve ser exibido em "%" na tela do indicador

• Deve ser exibido em "%" na tela do indicador

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 29

10. Parcelas

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Filtro em "cobrança de mensalidades"

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 31

Status,

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Selecionar todos, com exceção

Selecionar todos, com exceção:

• Anulado

• Cancelado

• Cancelado mês

• pré-matrícula

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Tipo de recebimento

• Somente "parcelas"

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Desmarcar "recebidos anteriormente"

• Desmarcar "recebidos anteriormente"

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O indicador é o resultado da quantidade de registros apresentado em tela

• O indicador é o resultado da quantidade de registros apresentado em tela

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Conferir indicadores dos dashboards do F10 — captura 36

11. M1

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Em "Contratos", filtrar por Status

• Em "Contratos", filtrar por Status,

• Selecionar todos, com exceção de

• Anulado

• pré-matrícula

• Filtro em contratos com data retroativa de 4 meses (mês atual menos 3 meses)

• Desmarcar "entrada em aberto"

• Não levar em conta o fechamento dos meses anteriores (o resultado é dinâmico)

• Agrupar por "última presença", no agrupamento do status, somar os registros que não tiveram "última presença", subtrair aqueles que estiverem como "ativos" (se houver); o resultado deve ser dividido pelo resultado apresentado no grid

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