Criar tarefa automática após uma matrícula
Configure tarefas automáticas associadas à criação de novos contratos de matrícula.
Os ícones do sistema podem ser diferentes do atual, sempre leia os títulos de cada item.
Crie um nova tarefa
Muitas escolas acabam criando processos de verificação/alinhamento junto ao aluno para checar se sua expectativa está de acordo com tudo aquilo que foi oferecido no momento da matrícula. Por isso, criamos uma nova funcionalidade de criação de tarefa automática a ser atribuída para os usuários do departamento de pós venda pré-definidos, segue o passo-a-passo:
Ainda em Configurações Globais -> Opções Operacionais, marque
-> o nome a ser dado para a Descrição
-> o tipo da tarefa (criado no passo anterior)
-> qual(is) usuário(s) será(ão) responsável pelo atendimento desta tarefa
Agora acessando diretamente a aba Contratos
Repare que a coluna nome é exibida com destaque em negrito
Para resolver e/ou fazer anotações na tarefa
-> Lista de Tarefas: exibe todas as tarefas não resolvidas
-> Nova Tarefa: cria uma nova tarefa sobre contrato selecionado
-> Registro na Tarefa: aqui você pode fazer uma anotação ou edição nos demais dados da tarefa
-> Exibir itens Pendentes: lista todos os contratos com tarefas não resolvidas