Como transferir leads entre funis no CRM F10
Transfira leads para outro funil do CRM F10 em três etapas: finalizar as oportunidades, realizar o repique e atribuir os leads ao Kanban de destino.
Resumo rápido
✅ 1. Finalizar: em Oportunidades, selecione os leads e use Finalizar Oportunidade para escolher o motivo.
🔄 2. Repicar: em Leads Descartados, selecione os leads, use Repique, informe o Evento e confirme em OK.
🎯 3. Atribuir: filtre Cadastro Início e Final pela data do repique, selecione os leads, use Atribuir Lead a Kanban e Usuário, escolha o Kanban e confirme em OK.
⚠️ Atenção: a transferência reinicia do zero a cadência de atividades dos leads.
1. Finalizar as oportunidades no funil de origem
Selecione os leads e encerre as oportunidades antes de transferi-los para outro funil.
1. Acesse o menu Oportunidades no CRM F10.
2. Se necessário, utilize os filtros para encontrar os leads que deseja transferir.
3. Selecione as oportunidades desejadas.
4. Clique com o botão direito do mouse sobre a seleção.
5. Acesse Finalizar Oportunidade e escolha um dos motivos disponíveis, como Sem interesse, Não existe ou Sem contato.
6. Confirme a finalização, se o sistema solicitar.
Resultado: as oportunidades finalizadas passarão a aparecer em Leads Descartados no funil de origem.
2. Selecionar os leads descartados e iniciar o repique
Encontre os leads finalizados e abra a função de repique.
1. Ainda em Oportunidades, localize a etapa Leads Descartados.
2. Selecione os leads que deseja transferir.
3. Clique com o botão direito do mouse sobre a seleção.
4. Escolha Repique.
Atenção: confira se os leads selecionados são os que foram finalizados no passo anterior.
3. Informar o evento e confirmar o repique
Associe um novo evento aos leads e conclua o repique.
1. Na janela Oportunidades - Repique, localize o campo Evento.
2. Selecione o novo evento que será associado aos leads.
3. Confira os dados apresentados e clique em OK para confirmar.
Resultado: os leads ficarão preparados para uma nova abordagem comercial com o evento informado no repique.
4. Localizar os leads repicados pelo filtro de data
Use a data de criação para encontrar as oportunidades geradas no repique.
1. Acesse novamente o menu Oportunidades.
2. Abra os filtros de pesquisa.
3. Na seção Oportunidade, localize Data da criação e Atribuição ao Captador.
4. Preencha Cadastro Início e Final com o período em que o repique foi realizado.
5. Aplique os filtros e localize as oportunidades desejadas.
Dica: se o repique foi realizado em um único dia, informe a mesma data nos campos Cadastro Início e Final.
5. Selecionar as oportunidades e abrir a atribuição
Selecione os leads localizados e abra a função de atribuição ao Kanban.
1. Confira os resultados da pesquisa e selecione os leads que serão transferidos.
2. Clique com o botão direito do mouse sobre a seleção.
3. Escolha Atribuir Lead a Kanban e Usuário.
Atenção: verifique se os leads selecionados correspondem às oportunidades repicadas.
6. Definir o novo funil e concluir a transferência
Escolha o Kanban de destino, configure a atribuição e confirme a transferência.
1. Na janela Oportunidades - Atribuir Oportunidade, selecione o Kanban de destino.
2. Defina as opções de atribuição disponíveis, como Captador e Agendar para, conforme necessário.
3. Marque Incluir na Etapa Inicial do Kanban se desejar inserir os leads na primeira etapa do novo funil.
4. Clique em OK para confirmar.
Resultado: os leads serão direcionados ao novo funil e poderão seguir o fluxo comercial configurado.
Atenção: este procedimento reinicia do zero a esteira de cadências de atividades dos leads. Antes de executá-lo, verifique se há atividades comerciais pendentes ou acompanhamentos em andamento.