Configurações Iniciais para uso do CRM
Parametrização de Fontes e Eventos, funil de vendas e permissões do CRM.
Iniciar a parametrização do CRM
O primeiro passo para uso do CRM no F10, é fazer as parametrizações para que sejam seguidas no dia-a-dia.
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Acesse a guia Sistema -> Configurações Globais -> Personalizar Campos de Busca -> Fontes e Eventos -> Tipo de Fonte
Cadastrar uma fonte de leads
Clique em Incluir para cadastrar um novo tipo. Neste exemplo, chamamos de “Leads Funil de Vendas”
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Agora, você vai habilitar a função CRM, acessando a mesma guia Sistema -> Configurações Globais -> Opções Operacionais
Ativar Funil de Vendas e selecionar a fonte
Marque a checkbox Funil de Vendas e selecione o Tipo de Fonte que você acabou de criar
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Por último, atribua as permissões sobre quais usuários devem acessar o CRM e Funil de Vendas, acessando a guia Sistema -> Direitos do Usuário
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Selecione um usuário
Configurar permissões para o funil
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Vá até a opção Comercial -> CRM e Funil de Vendas
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Do lado direito, marque quais os direitos que serão permitidos