CRM Funil de Vendas da F10

Quando a gente pensa em vendas, logo vinculamos com a figura do vendedor frente ao seu cliente assinando um contrato.

Mas a questão é que se olharmos somente o resultado final, dificilmente tanto o vendedor como o gestor conseguem ter de forma precisa a tal da “previsibilidade”. Ou seja, quantos leads eu preciso prospectar, qualificar diariamente para atingir a meta de vendas? Qual a rotina diária de horas dedicadas a prospecção?

Estudos mostram que se o processo for dividido em partes, fica mais fácil analisar onde estão as dificuldades.

E com um CRM você estabelece uma sequência de atividades pré-definidas, com o objetivo de aumentar as chances de contato com o prospect e através de uma cadência de prospecção, garantir que todos os leads sejam abordados de maneira adequada.

Muito bem, agora, vamos à prática!

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Na Guia “Comercial”, você acessa a aba “CRM e Funil de Vendas”. Lembrando que aqui estou acessando uma base de exemplo, que já possui fontes e leads cadastrados. Se você tem dúvidas sobre sobre como cadastrar as fontes e os leads, na Central de Ajuda da F10 você encontra como fazer.

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Assim que o lead é cadastrado, pode ser que você não faça a atribuição a um vendedor/telemarketing diretamente, pois você pode deixar todos os leads como “sem dono”, assim eles serão exibidos no estágio “Não Atribuídos”. Nesta etapa, o usuário tem que clicar com o botão direito e selecionar o botão “pegar lead”. Na prática, esses leads que estão “sem dono”, ficarão livres para quem pegá-los primeiro.

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Uma vez que o lead passou a ter um “dono”, ele passa ao próximo estágio chamado “Atribuído”. E é sobre ele que começam as atividades. Agora, há 2 opções:

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clicando 2 vezes sobre lead, e então editar os campos …. ou ….

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clicando com o botão direito serão exibidos os atalhos para alteração dos status, agendamento da visita e inclusão das atividades.

obs.: perceba que ao fazer qualquer movimentação de alteração de status no lead ou atividades, o F10 entende que a prospecção foi iniciada, fazendo o lead avançar para o próximo estágio, agora “trabalhando”.

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Navegando aqui pelas colunas, como padrão do F10, você visualiza todas as informações, além de poder agrupar, ordenar e escolher quais as que deseja serem exibidas. E nela você tem o atalho na coluna com o “A”, pra anotações rápidas de cadastro.

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Se você ligou e a pessoa respondeu para retornar mais tarde, é só clicar com o botão direito, selecionar a opção “Alterar o status do lead”, em seguida “Retornar Contato”, marque a data e hora de retorno. Perceba que quando estiver próximo do horário de retorno desta ligação, o F10 sinaliza com esta marcação colorida para o usuário saber que deve ligar novamente para o lead.

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Como próximo passo, o usuário agendou uma visita com o lead, também disponível a partir do atalho clicando com o botão direito, -> “agendar visita”. Uma vez preenchidas data e hora, o lead avança ao próximo estágio, agora chamado de “Visita Agendada”.

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Uma coisa bem importante é o que ocorre a seguir: desde o momento que eu passei a atender um lead, ele pode se tornar uma matrícula ou mesmo sem interesse. Em ambos os casos, o lead muda de estágio no F10, vamos ver:

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Se na opção “Alterar o status do lead” ou “Alterar o status da visita” for selecionado algum status que seja considerado para descarte, automaticamente este lead irá para o estágio “Descartado”. Lembrando que estes status devem ser configurados lá na guia Sistema -> Configurações Globais. Na central de ajuda F10 você encontra como fazer.

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Agora, no momento que esta visita se tornar um contrato, este lead avança ao último estágio do processo, chamado “Contrato”.

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Pronto, basta agora você conferir os registros nas abas “Visitas” e “Contratos”

Veja também:

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3.

** (desenvolvimento próprio)