Comercial

Fluxo de distribuição de leads no F10: Prospecções → Oportunidades (CRM)

Guia prático do fluxo de entrada e distribuição de leads no F10: desde a automação via WhatsApp e primeira carga em Prospecções, passando pela atribuição ao gestor ou time, até a visualização no espelho do CRM em Oportunidades (Kanban). Inclui orientações sobre agendamento, verificação de duplicados, filtros e

39 passos Atualizado 10/09/2026

Versão 1

Versão 1 10/09/2026

Os ícones do sistema podem ser diferentes do atual, sempre leia os títulos de cada item.

Resumo rápido

1. Configure automação no WhatsApp e mapeie mensagens para o evento via ponte receptiva.

2. Crie o evento, importe a planilha e abra Prospecções (ou use o atalho dos últimos 1.000 leads).

3. Selecione a lista a ser distribuída.

4. Recomendado: atribua inicialmente todos os leads ao gestor para controle do estoque do time.

5. Pelo menu de contexto, defina o responsável e a equipe/funil aplicável.

6. Verifique a primeira carga e a visibilidade no CRM; acesse Oportunidades para ver o espelho do CRM (Kanban).

7. Filtre o Kanban por membro para checar quantidades por etapa e evitar sobrecarga de captadores.

8. Para início futuro de trabalho, use Agendar para (ex.: atribuir hoje para começar amanhã).

9. Ao importar cargas adicionais, filtre para enviar apenas novos leads que ainda não foram atribuídos ao CRM.

10. Inspecione contagens e duplicados, confirme atribuições e acompanhe produtividade (Atrasados e quantidade de atividades por etapa).

Automação de WhatsApp e mapeamento para evento

Configure automações no ambiente de WhatsApp para que mensagens recebidas sejam transformadas em leads vinculados a um evento específico via ponte receptiva.

1. Abra o ambiente WhatsApp https://messaging.f10.com.br e acesse a lista de números do WhatsApp.

2. Na configuração do número usado para captura (por exemplo, número comercial), abra a automação existente.

3. Em fonte receptiva, selecione o evento de destino para onde o lead deve cair.

4. Resultado: quando o contato enviar uma mensagem (por exemplo, um oi) para esse número, ele será criado como novo lead no evento e seguirá para o CRM.

messaging.f10.com.br

Criar evento, importar dados e abrir Prospecções

O fluxo de criação de evento e importação de planilhas continua o mesmo. Você pode acessar as prospecções do evento pelo menu de eventos ou por um atalho que carrega os últimos 1.000 leads.

1. Crie o evento e importe a planilha/cadastro (Processo padrão do F10).

2. Para ver os leads de um evento específico: abra Eventos, clique com o botão direito no evento e escolha Prospecções desse evento.

3. Como alternativa, use o atalho direto para Prospecções que abre as últimas 1.000 leads para trabalho rápido.

4. Aplique os filtros desejados, por exemplo: data de cadastro, evento e status — selecione o status que precisa.

5. Atenção aos filtros específicos do CRM: os critérios cambanha e tapa estão desmarcados por padrão — esse estado mostra todos os leads que não estão no CRM, facilitando a distribuição.

Criar evento, importar dados e abrir Prospecções

Distribuir leads

A distribuição dos leads é simples e começa pela seleção da lista que você quer distribuir.

1. Selecione a lista de leads que deseja distribuir.

2. Clique em Distribuir para executar a distribuição (ação rápida aplicável após a seleção).

Selecionar os leads para distribuir

Recomendação: distribua todos os leads para o gestor para que ele controle o estoque do time.

1. Selecione a lista de leads que deseja distribuir.

2. Decida para qual gestor enviar (ex.: Renato, Kelly ou você como gestor).

Atribuir leads ao gestor pelo menu de contexto

Use o menu de contexto para definir o responsável dos leads e a equipe/funil aplicável.

1. Abra o menu de contexto com o Botão direito sobre os leads selecionados.

2. Escolha Campos da oportunidade.

3. Selecione Atribuir lead a captador (use a opção de baixo: Atribuir lead ao kanban e a captador).

4. Selecione o Funil 2.0 na lista disponível.

5. Defina a equipe (por exemplo, Renato ou outro gestor) e confirme clicando em OK.

6. Aguarde a confirmação; os leads serão enviados ao responsável selecionado.

Atribuir leads ao gestor pelo menu de contexto

Regra da primeira carga e visibilidade no CRM

Entenda como a distribuição inicial e a visualização de leads funcionam no CRM.

1. A primeira carga de leads sempre vai para o gestor (sempre, sempre).

2. O estoque do time é gerenciado via o menu de Oportunidades.

3. No CRM, cada usuário vê apenas seus próprios leads (Cada usuário vê seus próprios leads).

Abrir o espelho do CRM em Oportunidades

Use o menu Oportunidades no F10 para ver a visão completa da equipe — é um espelho do que existe no CRM.

1. No F10, abra Oportunidades.

2. Observe que a tela é um espelho do CRM e mostra a visão da equipe (contagens por funil/etapa e por localidade).

3. Use essa visão como complemento da sua rotina de gestão para acompanhar o estoque de leads da equipe.

Distribuir leads: atribuir ao gestor ou diretamente ao time

Você pode enviar leads ao gestor para distribuição ou atribuir diretamente a um membro da equipe.

1. Para repassar por hierarquia: atribua o lead ao seu nome ou ao gestor e, depois, passe para o membro apropriado.

2. Para atribuição direta: selecione o lead e atribua diretamente ao membro do time (não há problema em fazer assim).

3. Use Kanban e atribua o nome do membro para já visualizar os cartões daquele colaborador antes ou depois da distribuição.

Filtrar e visualizar Kanban por membro

Filtre para ver apenas o Kanban de um colaborador e acompanhar quantos leads ele tem em cada etapa.

1. No Oportunidades, abra o Kanban.

2. Aplique o filtro pelo nome do colaborador para visualizar somente os cartões dele.

3. Confira quantos itens estão naquele Kanban e em quais etapas, para tomar decisões de distribuição ou acompanhamento.

Identificar a etapa de origem dos leads

Verifique em qual etapa os leads nascem para orientar prospecção e distribuição.

1. Na visão de Oportunidades, localize o Funil 2.0.

2. Verifique a etapa inicial leads quentes, onde os leads nascem.

3. Use a contagem exibida (ex.: 22 leads no Funil 2.0 em Uberlândia) como referência do estoque disponível.

Verificar contagem e distribuição na etapa `Lead quente`

Confirme quantos leads estão na etapa inicial e como estão distribuídos entre os captadores antes de qualquer ação.

1. Abra a etapa Lead quente e verifique o total exibido (ex.: 19 oportunidades).

2. Ao visualizar o detalhe, confira a divisão por captador (ex.: 13 para Kelly e 6 para Rafael).

Gerenciar fluxo e evitar sobrecarga de captadores

Distribua leads de forma a não sobrecarregar quem já tem muitos itens pendentes; cada lead sempre tem uma próxima atividade vinculada.

1. Antes de enviar novos leads a um vendedor, verifique quantos leads esse vendedor já possui na etapa Lead quente.

2. Lembre-se que cada lead possui uma próxima atividade vinculada (por exemplo: mensagem, ligação, outra ação). Garanta que o captador esteja dando vazão às atividades recebidas.

3. Se necessário, encaminhe os leads ao gestor para que ele faça a redistribuição apropriada.

Atribuir oportunidades a outro captador

Selecione as oportunidades que você quer mover e atribua-as a outro captador usando o menu de contexto.

1. Selecione as oportunidades que estão com você (ex.: 6 oportunidades).

2. Clique com o botão direito na seleção.

3. No menu de contexto, escolha atribuir oportunidade a captador.

4. Selecione o captador de destino (ex.: Kelly).

5. Confirme o envio e verifique que as oportunidades foram transferidas (será exibida confirmação ou o total irá atualizar).

Menu de contexto mostrando 'atribuir oportunidade a captador' e a opção 'Kelly'.

Confirmar atribuição e atualizar visão no CRM

Verifique que as oportunidades foram atribuídas a outro usuário e atualize sua visão para refletir a mudança.

1. Abra o CRM e clique em Atualizar para forçar a sincronização. 2. Se os registros desaparecerem da sua lista, confirme que foram atribuídos a outro usuário (por exemplo: estão os 19 com a Kelly).

Tela mostrando 19 oportunidades atribuídas à Kelly

Distribuir oportunidades para a equipe

Faça a distribuição dos leads entre os vendedores usando o mesmo movimento disponível em cada etapa do funil.

1. Navegue até a etapa do funil onde estão as oportunidades que quer redistribuir.

2. Em cada etapa, selecione as oportunidades desejadas e execute o movimento de distribuição para a equipe (repita o mesmo procedimento em cada etapa do funil).

Limitações do F10 — ações que você não consegue fazer aqui

Entenda quais operações não são suportadas diretamente no F10 para evitar tentativas frustradas.

1. Leads travados no F10: você não consegue agendar nem alterar o status por aqui.

2. No F10, você somente troca de calculador (não é possível finalizar ou editar os leads dentro do F10).

Finalizar oportunidade (próxima versão) e repique

Quando disponível, use a nova opção para descartar leads em massa e reiniciar o processo com um repique.

1. Quando a opção Finalizar oportunidade estiver disponível, ela descartará todos os leads da oportunidade de uma só vez.

2. Após finalizar, crie uma nova oportunidade e faça o repique — envie a nova oportunidade para um vendedor/início do funil para reiniciar o trabalho comercial.

Diferença entre `Prospecções` e `Oportunidades`

Leads atribuídos saem de Prospecções e passam a aparecer em Oportunidades (espelho do CRM/Kamban). Use Prospecções apenas para a primeira carga e distribuição.

1. Abra Prospecções para preparar a primeira carga a ser enviada ao time.

2. Aplique filtrar por período ou eventos marcados para ver apenas os registros daquele lote.

3. Observe que os registros já atribuídos ao CRM não aparecem mais em Prospecções — eles estarão em Oportunidades.

Ver o espelho do CRM em `Oportunidades` e conferir o Kanban

Use Oportunidades para visualizar o que já entrou no CRM e acompanhar a etapa atual no Kanban (funil).

1. Abra Oportunidades para ver o espelho do que está no CRM.

2. Localize o Kamban/funil para visualizar as etapas e o status das oportunidades.

3. Clique em uma oportunidade para checar em qual etapa (por exemplo liga de quente, interessados, visitas) ela está e confirmar que foi atribuída.

Tela mostrando a opção Oportunidades e a área do Kanban

Como enviar apenas novos leads a partir de `Prospecções`

Ao distribuir novas cargas, filtre para não incluir leads já atribuídos ao CRM.

1. Entre em Prospecções antes de disparar uma nova carga.

2. Use filtrar por período/evento para selecionar somente os registros que ainda não foram atribuídos.

3. Confirme que a lista mostra apenas os novos leads; os atribuídos já serão exibidos em Oportunidades.

Confirmar se um registro já saiu de `Prospecções`

Verifique rapidamente em qual tela o registro está — se saiu de prospecção, estará no Kanban do CRM.

1. Procure o registro em Prospecções — se não estiver, provavelmente foi atribuído.

2. Abra Oportunidades e busque o registro no Kamban para confirmar a etapa e o status.

3. Use esses passos para evitar reatribuir leads que já estão no CRM.

Visualizar as etapas no Kanban

Acompanhe em tempo real em qual etapa a oportunidade está: as colunas representam o fluxo (ex.: Liga de quente, Interessados, Visitas).

1. Abra a visão Kanban da oportunidade.

2. Verifique as colunas Liga de quente, Interessados, Visitas para ver em qual etapa o lead está.

3. Observe que as etapas vão atualizando em tempo real conforme o lead avança.

Visão do Kanban com colunas Liga de quente, Interessados e Visitas

Como agendamentos aparecem no Kanban

Agendamentos criados para a oportunidade são refletidos automaticamente nas colunas relevantes.

1. Crie um Agendamento para a oportunidade.

2. Confirme que o agendamento aparece na coluna Visitas.

3. Verifique que o registro também aparece no outro local relacionado (ou seja, ele aparece em ambos os lugares mencionados).

Entenda o papel do `Status` e do envio ao `CRM`

O Status tem pouca relevância para iniciar o atendimento; o importante é enviar para o CRM para disparar a esteira de atendimento.

1. Se o objetivo é iniciar atendimento, envie o registro para o CRM (mesmo sem alterar o Status).

2. Mantenha o processo de trabalho atual e apenas realize o envio ao CRM para que a esteira de atendimento seja iniciada.

3. Não é necessário ajustar o Status somente para fins do CRM, pois ele não impacta o início da esteira.

Atribuir cadastro e enviar para o Kambam

Atribua o cadastro a um usuário e marque a atribuição por data antes de enviar para o Kambam. Se já estiver atribuído, não aparecerá em Cadastro.

1. Abra Prospecções e filtre por Atribuído de hoje (ou defina a data desejada).

2. Confirme o usuário responsável (ex.: Laura) no campo de atribuição.

3. Envie o registro para o Kambam.

4. Observação: se o lead já estiver atribuído, ele não aparecerá em Cadastro mesmo que use o filtro Atribuído de hoje.

Confirmar para quem está atribuído

Verifique o responsável atual antes de aplicar filtros para garantir que você está consultando os registros corretos.

1. Abra o painel de filtros e localize o campo Atribuído.

2. Confirme que o valor é Laura (ou o nome do captador esperado).

Selecionar evento e modalidade

Escolha o evento e as modalidades relevantes. Você pode marcar apenas uma modalidade ou ambas, conforme necessário.

1. No filtro Evento, selecione 00BCP ou 0026BCP conforme o caso.

2. Em Modalidade, marque Colégios e/ou telepesquisa — pode ser só uma opção ou as duas.

Seleção de evento e modalidades (Colégios, telepesquisa)

Ajustar filtro para exibir itens fora do Kanban

Se o registro não foi criado hoje ou já está atribuído, não use o filtro de data de criação — ajuste o filtro de atribuição inicial do captador para localizá-lo.

1. Se o item não aparece no Kanban, confirme que ele realmente não está no quadro.

2. Evite filtrar por data de criação (ex.: Criado em hoje), pois isso pode retornar zero resultados para itens atribuídos anteriormente.

3. Abra o filtro Atribuído do captador início e defina o captador inicial adequado para que o registro apareça na listagem.

Campo 'Atribuído do captador início' no filtro

Alterar tipo de data e período

Mude o critério de data e ajuste o intervalo para os meses mencionados (Março, Abril) para garantir que os registros corretos sejam exibidos.

1. Abra o filtro de data e altere o tipo de data de criação para atribuição.

2. Defina o período para incluir Março e Abril.

3. Aplique o filtro e verifique a nova contagem de registros exibida.

Conferir a contagem exibida

Compare o total mostrado com a expectativa e anote discrepâncias (por exemplo, 31 vs 34).

1. Observe o total exibido na lista e compare com o valor esperado (ex.: 31, 34).

2. Se o total não bater, reverifique o filtro de data e o tipo (atribuição vs criação).

3. Considere que registros filtrados ou ocultos podem causar diferença; ajuste filtros e atualize a listagem.

Verificar e inspecionar possíveis registros duplicados

Procure por números ou casos repetidos na listagem e selecione os itens suspeitos para inspeção detalhada.

1. Percorra a lista buscando número duplicado ou casos repetidos.

2. Ao identificar um registro suspeito, selecione-o para inspeção (por exemplo, pegar esse).

3. Analise os campos do registro selecionado para confirmar duplicidade e decidir ação corretiva.

Selecionar múltiplas oportunidades e abrir o menu de atribuição

Escolha todos os registros que serão atribuídos e abra o menu de contexto para iniciar a atribuição em massa no Kanban.

1. Selecione os registros desejados na lista.

2. Clique com o botão direito sobre a seleção.

3. No menu de contexto, escolha Atribuir no Kanban.

Registros selecionados com menu de contexto aberto mostrando opção 'Atribuir no Kanban'.

Definir campos da oportunidade e responsável

No formulário de atribuição, indique quem será o responsável e qual coluna do Kanban deve receber as oportunidades.

1. No diálogo Campos da oportunidade, localize o campo Atribuir e selecione Lídia.

2. No campo Kanban, selecione captador (coluna destinada ao captador).

3. Confirme a operação clicando em OK. Ao confirmar, as oportunidades serão atribuídas e já aparecerão para a pessoa designada.

Usar o campo 'Agendar para' para definir início futuro

Utilize Agendar para quando quiser que a pessoa comece a trabalhar nas oportunidades em data/hora futura (por exemplo: atribuir hoje para que comece a trabalhar amanhã). Cuidado ao selecionar outros nomes: se não for sua atribuição final, não confirme — há casos em que se evita atribuir imediatamente a outro usuário.

1. Preencha o campo Agendar para com a data/hora em que a atribuição deve entrar em vigor.

2. Revise os demais campos e confirme com OK para agendar a atribuição.

Agendar tarefas para o dia seguinte

Use a agenda para programar atribuições de um dia para o outro. Evite distribuir tarefas para a semana inteira; agendar de um dia para o outro funciona, inclusive se for feito à noite para execução na manhã seguinte.

1. Abra agenda.

2. Defina a data e horário para o próximo dia e confirme a programação.

3. Observação: não recomendo distribuir tarefas para a semana inteira — agende no máximo de um dia para o outro para evitar conflitos ou sobrecarga no envio (por exemplo, ao enviar 100 leads, eles serão encaminhados conforme o agendamento).

Consultar produtividade e atividades atrasadas

Verifique o andamento das atividades e identifique atividades para hoje, realizadas e atrasadas dentro das prospecções e oportunidades.

1. Abra Prospecções e oportunidades.

2. Selecione a terceira opção Atividade da oportunidade.

3. Analise o painel para ver quantas atividades cada usuário tem, quantas são para hoje, quantas já foram realizadas e se há itens em atraso (atrasados são tarefas que deveriam ter sido concluídas até ontem).

Painel mostrando resumo de atividades da oportunidade

Visualizar panorama de andamento

A visão exibe uma foto geral do andamento das atividades por usuário, indicando quantas tarefas estão previstas para hoje, realizadas e se há itens em atraso.

1. No painel, localize o usuário (ex.: Rafael).

2. Verifique o resumo apresentado: 8 atividades, 2 para hoje, 6 realizadas.

3. Caso haja itens Atrasados, eles serão exibidos aqui para acompanhamento imediato.

Resumo de atividades do usuário Rafael mostrando 8 atividades, 2 para hoje e 6 realizadas.

Interpretar o indicador `Atrasados`

Entenda o que significa um item marcado como Atrasado e como a equipe deve agir.

1. Ao identificar um item Atrasado, saiba que no sistema isso significa que deveria ter sido concluído até ontem.

2. Mantenha acompanhamento proativo: a equipe deve ficar de olho em Atrasados para evitar acúmulo.

Priorizar por quantidade de atividades por etapa

A prioridade de acompanhamento mudou: o status geral tem menos peso; agora dá-se mais importância à quantidade de atividades por pessoa e por etapa.

1. Ao avaliar desempenho, priorize a quantidade por etapa e o total de atividades de cada usuário em vez de focar apenas no status.

2. Use esses números para direcionar ações e redistribuir tarefas quando necessário.

Conteúdo concluídoUse o assistente deste artigo se quiser esclarecer algum ponto deste procedimento.